Que ningún cliente se quede esperando.
Reúne su información, ordena las oportunidades y deja claro el siguiente paso. Para atender con contexto, incluso cuando todo pasa por ti.
Solicitar prueba de 14 díasMira cómo encaja en tu día
En el navegador del ordenador y del móvil.
Tres clientes.
Tres cosas claras.
Ilustración del uso · Datos ficticios
Tu negocio sigue.
El seguimiento, también.
Una llamada entre trabajos
. Un presupuesto enviado. Un «te lo confirmo mañana». Synodia CRM te ayuda a convertir esos momentos en información y acciones que puedes recuperar.
Abres la ficha.
Recuerdas la historia.
Datos, historial, etiquetas y preferencias para continuar la relación sin empezar de cero en cada atención.
Sabes qué merece
una revisión.
Oportunidades, seguimiento y grupos de acción te ayudan a localizar situaciones que necesitan atención.
Dejas una acción.
Le pones fecha.
Registra llamadas pendientes, citas, compromisos y esperas. Resuelve o reprograma según lo que ocurra.
Localizas al cliente y registras lo que necesita.
Lees su ficha y decides cómo atender.
Una cita, una propuesta o una acción con fecha.
Registras el resultado y lo que toca después.
¿Qué cliente necesita
atención hoy?
Cuatro grupos que se actualizan a partir de los registros. Cada caso aporta un motivo para revisar y una estrategia que puedes adaptar.
Cerca de decidir
Oportunidades en curso, con prioridad alta y una fecha de cierre próxima.
Para resolver dudas y acordar cómo avanzar.Presupuestos sin respuesta
Presupuestos enviados que llevan tiempo pendientes, si utilizas Operaciones.
Para comprobar recepción y retomar la conversación.Oportunidades estancadas
Posibilidades de venta que llevan tiempo sin actualizarse.
Para confirmar interés y dejar una decisión.Clientes por recuperar
Relaciones ganadas anteriormente, sin oportunidad abierta ni actividad CRM reciente.
Para valorar un contacto útil según su historial.Los grupos orientan la revisión; no predicen compras ni envían mensajes. Respetan las preferencias de no contacto y los seguimientos futuros pendientes. Puedes ajustar plazos y estrategias con el permiso correspondiente.
Atender. Avanzar.
Aprender de lo ocurrido.
Buscar fichas, importar una cartera, organizar etiquetas y consultar citas.
Revisar el estado de cada venta y registrar los motivos cuando no avanza.
Preparar una valoración tras la atención y revisar las respuestas recibidas.
Consultar lo registrado y apoyarte en señales que ayudan a decidir qué revisar.
Conservar acuerdos y consultar novedades dentro de Synodia.
Tutoriales prácticos y Soporte para orientarte en los recorridos del producto.
Empieza por lo
que necesitas.
El CRM puede conectarse con presupuestos y trabajos, conversaciones o documentos. Concretamos las herramientas y conexiones necesarias para tu caso.
Conocer Synodia Labs ↗Presupuestos y trabajos vinculados al cliente.
Contexto de conversaciones y borradores en los canales conectados.
Documentos de Drive autorizados y relacionados con el trabajo.
Disponibilidad según módulos, permisos y conexiones. Preparar un borrador o un enlace no equivale a enviarlo.
Lo que conviene
tener claro.
¿Es para un negocio pequeño?
Está orientado a tareas habituales de autónomos y pequeños equipos: recordar el contexto, atender consultas y mantener un siguiente paso. En la prueba revisamos tu caso concreto.
¿Puedo utilizarlo desde el móvil?
Sí, desde el navegador del móvil con conexión a Internet. También puedes trabajar desde el ordenador.
¿Puedo traer mis clientes?
Dispone de importación CSV, búsqueda y revisión de duplicados. Conviene revisar el formato y los datos antes de incorporarlos.
¿Envía mensajes por su cuenta?
Los grupos de acción no envían mensajes ni aplican descuentos. Las comunicaciones dependen del canal conectado y de las acciones de revisión y envío disponibles.
¿Cómo funciona la prueba?
Solicita una prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta ni cobros automáticos. Revisamos las solicitudes antes de enviar invitaciones. Enviar el formulario no crea una cuenta ni inicia el periodo; te confirmaremos las condiciones y la disponibilidad antes del acceso.
¿Qué te gustaría tener
mejor organizado?
Cuéntanos qué necesitas organizar y solicita una prueba gratuita de 14 días. La incorporación es por invitación, tras revisar tu solicitud.
Si no ves el formulario, abre la solicitud en una pestaña nueva.
La solicitud no activa una cuenta ni supone una contratación. Las condiciones de la prueba se concretan antes del acceso.
Puedes consultar los videotutoriales de uso de nuestro CRM en este enlace: